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《中国证券报》29日刊发文章《大模型持续火热 算力产业景气度上行》。文章称，AI大模型发展火热，带动算力基础设施提质升级，产业链公司迎来业绩增长机遇。Wind统计数据显示，截至目前，18家算力产业链上市公司公布上半年业绩预告，其中10家公司预喜，多家公司预计净利润增速在100%以上。
（资料图片。新华社发）
政策推动算力基础设施和数据产业发展。在近期举行的国新办新闻发布会上，国家数据局表示，正在组织编制《数据基础设施建设指引》，推动构建协同联动、规模流通、高效利用、规范可信的数据基础设施服务体系。
“东数西算”带动产业链发展
“‘东数西算'工程的实施，带动IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源等产业链发展�！惫沂菥质挚萍己突∩枋┙ㄉ杷舅境ざ盼∪涨霸诜⒉蓟嵘辖樯埽岸魉恪惫こ唐舳岳�，截至今年3月底，10个国家数据中心集群算力总规模超过146万标准机架，整体上架率为62.72%，较2022年提升4个百分点；东西部枢纽节点间网络时延已基本满足20毫秒要求；新建数据中心PUE（电能利用效率）最低降至1.10。
算力产业发展势头强劲，推动相关上市公司业绩增长。
在服务器层面，浪潮信息预计，今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5.5亿元至6.5亿元，同比增长75.56%至107.48%。公司表示，2024年上半年，服务器市场需求逐步改善。公司紧抓行业上行机遇，完善产品线布局，大力拓展国内外客户，实现了业务快速成长。
在芯片层面，海光信息预计，今年上半年营业收入同比增加9.68亿元至13.08亿元，同比增长37.08%至50.09%；预计归属于母公司所有者的净利润同比增长16.32%至30.78%。海光信息表示，公司围绕通用计算市场，持续专注于主营业务并致力于为客户提供高性能、高可靠、低功耗的产品以及优质的服务，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，公司保持和巩固了现有的市场地位和竞争优势，实现了业绩持续增长。
随着数据基础设施PUE监管要求趋严，“液冷”等降低数据中心能耗的新型制冷技术需求攀升。英维克预计，上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.65亿元至1.93亿元，同比增长80%至110%。英维克表示，公司紧抓行业发展机遇，各业务板块均有所增长，其中机房温控节能产品增长较快。
并行科技从事高性能计算服务，公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润300万元至450万元，上年同期亏损3980.92万元。并行科技表示，在政策支持下，算力服务市场空间日益增大，算力服务规模效应逐渐显现。同时，算力资源利用率进一步提升，单位算力服务的分摊成本降低，带动毛利率提升。
高端光模块需求旺盛
光�？槭枪馔ㄐ挪盗吹闹匾槌刹糠�。随着大模型训练需求增加、算力基础设施架构转变，400G、800G等高速光�？樾枨笥葱碌姆⒄怪芷凇９饽？榱饭局屑市翊础⑻戽谕ㄐ�、新易盛均预计上半年将取得100%以上的净利润增速。
中际旭创预计，上半年实现归属于母公司股东的净利润21.5亿元至25亿元，同比增长250.3%至307.33%。在接受机构调研时，中际旭创表示，下游大客户对数据中心资本投入大，高端光模块需求旺盛，800G/400G光�？樾枨笥薪洗蠓忍嵘�。今年上半年，公司主力产品800G/400G光模块保持快速增长，同时产品结构持续优化，高端产品的销售收入占比高，带动营业收入和净利润大幅增长。
天孚通信预计，上半年实现归属于上市公司股东的净利润6.30亿元至6.77亿元，同比增长167%至187%。公司介绍，得益于人工智能技术发展和算力需求增加，全球数据中心建设加快，带动高速光器件产品需求持续稳定增长。
新易盛预计，上半年实现归属于上市公司股东的净利润8.1亿元至9.5亿元，同比增长180.89%至229.44%。公司表示，受益于行业景气度持续提升，高速率产品需求快速增长。
算力基础设施加快升级
近年来，电信运营商调整优化资本开支结构，在算力及AI方面的投入不断加码。
中国联通董事长陈忠岳近日表示，互联网经历了PC互联网、移动互联网，正在加速向下一代互联网演进，下一代互联网就是算力智联网。中国联通将加强智算基础设施建设，建设“新八纵八横”国家骨干网，强化全域算力智能调度，着力打造高通量、高性能、高智能的算力智联网。
中国移动董事长杨杰表示，要推进新型信息基础设施升级。例如，加快算力基础设施向通智超量一体化演进，打造多元泛在、绿色低碳的智算集群；加快数据基础设施向感知、传送、存储、处理一体化演进，构建支撑数据要素高效流通的数联网（DSSN），赋能海量、多维数据的安全交易和深度运用。
“在人工智能时代，作为网络核心节点的数据中心需要升级为承载智能算力的AIDC�！敝泄缧哦鲁た氯鹞娜衔�，发展人工智能需要新型数字信息基础设施提供支撑。中国电信今年将完成400G高速全光网全国覆盖，并加快向800G、1.2T超大带宽升级；适度超前建设智算基础设施，推进数据中心向AIDC升级，全面支持“两弹一优”（弹性供电、弹性制冷、气流组织优化）。
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